茫茫古道上，有着一个书生走来，走着，走着，遇到一个漂亮的女子…
这一出话剧，正是画皮。
女子说着自己是富贵人家的逃妾，偶遇书生，身体受了伤，想要随书生回家休养，谁知书生动了邪心，暗暗为女子在外置办了一处院子。
数日在院子里流连忘返，不久两人暗生情愫，搅在了一起
书生日渐消瘦!
行于市集上面，遇到一道士，道士惊呼，”公子，你的眉宇间，有着阴气缭绕，定然是遇到了鬼怪，你要是有什么蹊跷的事情，可以告诉我，我学过道法，会一些辟邪的法门”
书生闻言呵斥，”说的什么话，我是个读书人，读的是圣人书，一身正气，那里有什么鬼怪敢缠着我?”
道士摇了摇头，转身离开
药医不死病，道度有缘人，这书生不听劝，由他去吧
书生虽然没有听劝，可是心中存有疑虑，便暗中赶回自己购置的院子里面
到了院落，推门进去，透过窗户向着房间里面看去
这一看，却是吓出来一身冷汗
房间中坐着一个面目狰狞的恶鬼，这恶鬼青面獠牙，红发齐肩，它正拿着一支朱笔，对着一张美丽的画皮在仔细的描摹
画皮的样子，正是他见过的少女的模样
描摹了一会儿后，却见恶鬼拿起画皮，用手一扯，如同穿衣服一样穿在身上